在(zai)數字化(hua)(hua)浪(lang)潮的(de)推動下(xia)，券(quan)商(shang)機構業務戰略正(zheng)加速升級并邁向全(quan)新(xin)高度，各大證券(quan)公司憑借前瞻性的(de)洞察力和(he)敢于創新(xin)的(de)精神，積(ji)極擁抱先進的(de)系統(tong)化(hua)(hua)管理模式，全(quan)面投身于這(zhe)場轉型升級的(de)征程(cheng)。這(zhe)不僅為展(zhan)業注入新(xin)的(de)活力，也帶來了前所(suo)未有的(de)機遇與(yu)挑戰。
為深化(hua)行(xing)業交(jiao)(jiao)流，共同探討券商(shang)(shang)(shang)(shang)機(ji)(ji)(ji)構(gou)客戶服(fu)務的新(xin)(xin)趨勢(shi)與(yu)新(xin)(xin)機(ji)(ji)(ji)遇，凌志軟件于(yu)近日在蘇州總部大樓成功舉(ju)辦“2024券商(shang)(shang)(shang)(shang)機(ji)(ji)(ji)構(gou)客戶服(fu)務交(jiao)(jiao)流會”。此次會議匯聚了多位(wei)券商(shang)(shang)(shang)(shang)機(ji)(ji)(ji)構(gou)的專家(jia)和代表(biao)，圍(wei)繞客戶管理、商(shang)(shang)(shang)(shang)機(ji)(ji)(ji)挖掘、協(xie)同服(fu)務、營(ying)銷展業、效果分析等多個核心議題展開深入研討與(yu)交(jiao)(jiao)流，共同探尋(xun)券商(shang)(shang)(shang)(shang)機(ji)(ji)(ji)構(gou)客戶服(fu)務的新(xin)(xin)篇章。
凌志(zhi)(zhi)軟(ruan)件國(guo)(guo)內金(jin)融事業(ye)(ye)(ye)總(zong)經理張(zhang)靈靈對(dui)嘉賓的(de)到來表(biao)示歡迎，他分享公司(si)國(guo)(guo)內業(ye)(ye)(ye)務在金(jin)融科技領域多年的(de)深耕歷程，目前(qian)已在證券(quan)、期貨(huo)、基金(jin)三大行業(ye)(ye)(ye)建立(li)深厚的(de)業(ye)(ye)(ye)務基礎，為(wei)(wei)眾多客戶(hu)提(ti)供了優質服務，并成功研發(fa)出幾(ji)十款(kuan)產品，其中，凌志(zhi)(zhi)機(ji)構CRM平(ping)臺建設方(fang)面取得(de)顯著成績，期間得(de)到了客戶(hu)的(de)廣泛認(ren)可與贊譽。張(zhang)靈靈表(biao)示，我們將通過高效的(de)協同工作和數字化(hua)手段(duan)，強化(hua)業(ye)(ye)(ye)務聯(lian)動與協作，為(wei)(wei)券(quan)商(shang)機(ji)構客戶(hu)提(ti)供更為(wei)(wei)周到專業(ye)(ye)(ye)、個性(xing)化(hua)的(de)綜合(he)服務，與業(ye)(ye)(ye)界同仁攜手應對(dui)挑戰(zhan)，共謀未來發(fa)展。
東北證券(quan)(quan)嘉賓劉曉(xiao)瑞在分享(xiang)機構(gou)客戶(hu)服務管(guan)(guan)理(li)平(ping)臺(tai)建設實(shi)(shi)踐中(zhong)表示，自啟動數字化轉型戰略以來，東北證券(quan)(quan)將機構(gou)CRM系(xi)統(tong)作為重點聚(ju)焦(jiao)平(ping)臺(tai)之一。經(jing)過深入研究(jiu)與規劃(hua)，2022年東北證券(quan)(quan)攜手凌志(zhi)軟件(jian)，正式(shi)啟動項(xiang)(xiang)目(mu)建設。經(jing)過連(lian)續三(san)期的精心(xin)打造與不懈努力(li)(li)，如今已(yi)基本(ben)實(shi)(shi)現(xian)三(san)年規劃(hua)的目(mu)標(biao)，并持續對項(xiang)(xiang)目(mu)規劃(hua)開展優化與更新(xin)。機構(gou)CRM系(xi)統(tong)不僅成功構(gou)建了(le)機構(gou)客戶(hu)360度(du)管(guan)(guan)理(li)體系(xi)，同(tong)時實(shi)(shi)現(xian)業務條線服務及項(xiang)(xiang)目(mu)流程管(guan)(guan)理(li)渠道的無縫對接，搭(da)建了(le)穩固的業務協同(tong)服務模式(shi)，形(xing)成機構(gou)業務集中(zhong)經(jing)營和管(guan)(guan)理(li)陣地目(mu)標(biao)。同(tong)時結合AI技術、語音(yin)識別AI能(neng)力(li)(li)實(shi)(shi)現(xian)多維客戶(hu)診(zhen)斷和拜(bai)訪聽寫記錄，顯著提升了(le)系(xi)統(tong)用戶(hu)的體驗和工(gong)作效率。在東北證券(quan)(quan)與凌志(zhi)軟件(jian)共(gong)同(tong)努力(li)(li)下，機構(gou)CRM系(xi)統(tong)建設于(yu)2024年1月(yue)榮獲(huo)中(zhong)國(guo)人民銀行2022年度(du)“金融科技發展獎(jiang)”三(san)等獎(jiang)。
凌(ling)(ling)(ling)志(zhi)(zhi)軟件(jian)產品線負(fu)責(ze)人分別就(jiu)“凌(ling)(ling)(ling)志(zhi)(zhi)機(ji)構客戶(hu)(hu)協同服(fu)(fu)(fu)務(wu)體系建(jian)設實(shi)踐”、“凌(ling)(ling)(ling)志(zhi)(zhi)企業(ye)客戶(hu)(hu)孵化服(fu)(fu)(fu)務(wu)體系建(jian)設實(shi)踐”、“凌(ling)(ling)(ling)志(zhi)(zhi)機(ji)構客戶(hu)(hu)服(fu)(fu)(fu)務(wu)平臺(tai)（對(dui)客端）建(jian)設實(shi)踐”等主題開展詳細介(jie)紹，他們通過豐(feng)富的(de)案例(li)和數(shu)據，展示了凌(ling)(ling)(ling)志(zhi)(zhi)軟件(jian)在(zai)券商(shang)機(ji)構客戶(hu)(hu)服(fu)(fu)(fu)務(wu)領域的(de)創(chuang)新成果(guo)和實(shi)踐經(jing)驗，引起與會嘉賓代表們的(de)廣泛關注和熱烈討論。
凌(ling)(ling)志(zhi)軟(ruan)件高(gao)(gao)級副總(zong)裁白(bai)俊(jun)在(zai)(zai)發言中(zhong)主要(yao)圍繞(rao)技術(shu)創(chuang)新和機構(gou)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)綜(zong)合服(fu)(fu)(fu)務(wu)模式的(de)(de)構(gou)建等方面(mian)開展分(fen)(fen)享與(yu)探討。白(bai)總(zong)表示(shi)，機構(gou)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)與(yu)企業(ye)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)在(zai)(zai)服(fu)(fu)(fu)務(wu)需求上的(de)(de)差(cha)異(yi)，正是推動我們(men)精心(xin)打(da)造分(fen)(fen)類服(fu)(fu)(fu)務(wu)平(ping)臺(tai)的(de)(de)重要(yao)驅動力(li)。凌(ling)(ling)志(zhi)軟(ruan)件堅持(chi)以客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)為中(zhong)心(xin)，通過(guo)數據技術(shu)優(you)化服(fu)(fu)(fu)務(wu)機制，實現機構(gou)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)綜(zong)合服(fu)(fu)(fu)務(wu)平(ping)臺(tai)的(de)(de)迭代與(yu)升級。白(bai)總(zong)進一步分(fen)(fen)享了頭部券(quan)(quan)商(shang)的(de)(de)成功實踐(jian)，強調機構(gou)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)服(fu)(fu)(fu)務(wu)的(de)(de)重點在(zai)(zai)于(yu)穩(wen)固的(de)(de)中(zhong)臺(tai)建設與(yu)成熟(shu)的(de)(de)服(fu)(fu)(fu)務(wu)體(ti)系，凌(ling)(ling)志(zhi)軟(ruan)件始終致(zhi)力(li)于(yu)為各(ge)大券(quan)(quan)商(shang)機構(gou)提供高(gao)(gao)效(xiao)、智能(neng)的(de)(de)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)服(fu)(fu)(fu)務(wu)與(yu)解決方案(an)，我們(men)期待與(yu)業(ye)界(jie)同仁(ren)在(zai)(zai)交(jiao)流(liu)活動中(zhong)分(fen)(fen)享經驗、碰(peng)撞思想，攜(xie)手推動券(quan)(quan)商(shang)機構(gou)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)服(fu)(fu)(fu)務(wu)邁向更高(gao)(gao)水平(ping)。
凌志軟件(jian)始終秉持(chi)創新、務(wu)(wu)實(shi)(shi)的企業(ye)精(jing)神(shen)，竭(jie)誠為廣大金(jin)融行(xing)業(ye)客戶提供專業(ye)服(fu)務(wu)(wu)和(he)堅實(shi)(shi)支撐，全(quan)面助力(li)(li)每一位客戶構建核心(xin)競爭優勢。我們將持(chi)續投入研發(fa)力(li)(li)量，致力(li)(li)于(yu)提供更精(jing)準、更高效的產品和(he)解決方案，以優質服(fu)務(wu)(wu)賦(fu)能金(jin)融行(xing)業(ye)客戶高質量發(fa)展。
