在數(shu)字(zi)化浪潮中，隨著財富管理(li)轉型的深入推(tui)進，券(quan)商(shang)機構(gou)業務管理(li)面臨(lin)諸多挑(tiao)戰(zhan)：如何(he)高效發現商(shang)機；如何(he)優化業務協同；如何(he)深度挖掘存量客(ke)戶(hu)價(jia)值；如何(he)提高展業效率……
憑借多年深耕(geng)金融(rong)行業(ye)的(de)豐富(fu)應(ying)用實踐，凌志軟件機構CRM平臺(tai)以(yi)深厚的(de)數據驅動能力(li)和創新服(fu)務理念(nian)，致力(li)于(yu)幫助券(quan)商實現機構業(ye)務管理能力(li)飛躍式升級(ji)。我們始終堅持“以(yi)客(ke)戶(hu)(hu)為中心”，從(cong)客(ke)戶(hu)(hu)服(fu)務這一核心環(huan)節為切(qie)入(ru)點，精準解決券(quan)商在商機推薦(jian)、業(ye)務協同等核心業(ye)務過程中遇到的(de)挑戰。
凌志機構CRM平臺
在(zai)展(zhan)業(ye)賦能方面(mian)，凌志機(ji)(ji)構(gou)(gou)CRM平臺通過(guo)多種商(shang)機(ji)(ji)模型，精(jing)準挖掘機(ji)(ji)構(gou)(gou)業(ye)務商(shang)機(ji)(ji)，并(bing)形成(cheng)推薦(jian)，助力券商(shang)深挖存量客(ke)(ke)戶，開拓增(zeng)量市場(chang)。同時，平臺提(ti)供(gong)的(de)機(ji)(ji)構(gou)(gou)業(ye)務資源庫、機(ji)(ji)構(gou)(gou)客(ke)(ke)戶業(ye)務地圖等展(zhan)業(ye)助手，極(ji)大(da)提(ti)升展(zhan)業(ye)效率，實現機(ji)(ji)構(gou)(gou)客(ke)(ke)戶服務的(de)規范化(hua)。
方案特點
1. 客戶管理體系：建立以客戶為中心，按客群分類構建統?客戶視圖，優化客戶服務
凌志軟件優勢
近兩年來，公司新增成功案(an)例(li)(li)眾多，包括(kuo)頭部(bu)券(quan)(quan)(quan)商(shang)、中型券(quan)(quan)(quan)商(shang)、長尾券(quan)(quan)(quan)商(shang)以及資本/金控(kong)集團級案(an)例(li)(li)等。這(zhe)些案(an)例(li)(li)充分證明凌(ling)志軟件在不(bu)同券(quan)(quan)(quan)商(shang)類型和不(bu)同業務(wu)場景下(xia)的(de)專業能力和豐(feng)富經驗。
典型案例-東北證券
凌志(zhi)軟件憑(ping)借深厚(hou)的行業(ye)(ye)(ye)積淀(dian)和成(cheng)(cheng)(cheng)功(gong)經驗，成(cheng)(cheng)(cheng)功(gong)中標(biao)東北證券機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)CRM平(ping)臺項目。我(wo)們(men)為東北證券建設統一(yi)機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)客戶(hu)管理(li)(li)平(ping)臺，該平(ping)臺打通機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)客戶(hu)全業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)服(fu)務(wu)(wu)鏈(lian)，搭建了穩固(gu)的業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)協(xie)同(tong)服(fu)務(wu)(wu)模式(shi)，形成(cheng)(cheng)(cheng)機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)集中運(yun)營分析、支持交叉銷售展業(ye)(ye)(ye)賦能等應用場景，最終實現(xian)唯(wei)一(yi)機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)客戶(hu)的主數據管理(li)(li)平(ping)臺和面(mian)向全公司機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)客戶(hu)展業(ye)(ye)(ye)服(fu)務(wu)(wu)的平(ping)臺。在(zai)東北證券與(yu)凌志(zhi)軟件共(gong)同(tong)努(nu)力之下，"機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)客戶(hu)服(fu)務(wu)(wu)管理(li)(li)平(ping)臺"成(cheng)(cheng)(cheng)功(gong)上線運(yun)營，并于2024年(nian)1月榮獲中國人民銀行“2022年(nian)度金融科技發(fa)展獎(jiang)”三等獎(jiang)。
凌志軟件將(jiang)一如既往(wang)秉承創新(xin)、務實的(de)精(jing)神，致(zhi)力于為券商提供更(geng)為精(jing)準的(de)解決方案和優(you)質服務，賦能(neng)券商客戶(hu)數(shu)字(zi)化轉(zhuan)型升級，為金(jin)融行業(ye)發展(zhan)注入更(geng)多新(xin)的(de)活力與動能(neng)。
