為展示金融(rong)企業數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)管(guan)理和(he)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)平臺智(zhi)(zhi)能化轉(zhuan)型(xing)成果(guo)，分享大數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)和(he)人工(gong)智(zhi)(zhi)能在金融(rong)科技場(chang)景的落地實(shi)踐，日前(qian)，金科創新社發布(bu)了《鑫智(zhi)(zhi)獎·第五(wu)屆金融(rong)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)智(zhi)(zhi)能優秀解決方案評選(xuan)榜單》，凌志軟件數字化投顧展業平臺解決方案憑借其技術先進性及創新性，榮獲“鑫智獎·2023金融數據智能營銷創新優秀解決方案”稱號。
凌志軟件數字化投顧展業平臺
凌志軟件數字化(hua)(hua)投(tou)(tou)顧展業(ye)平臺圍繞(rao)以“中臺驅動前臺”賦能(neng)投(tou)(tou)顧展業(ye)的業(ye)務(wu)模式，重點解決券商(shang)一線(xian)投(tou)(tou)顧營銷展業(ye)需求(qiu)，基(ji)于私(si)域流量(liang)獲客(ke)、存量(liang)客(ke)戶經營、客(ke)戶精(jing)準營銷和過(guo)程(cheng)化(hua)(hua)管理(li)四大應用場景，賦能(neng)券商(shang)前線(xian)投(tou)(tou)顧人員營銷展業(ye)，精(jing)準把(ba)握服(fu)務(wu)時(shi)機與經營節奏，助(zhu)力展業(ye)流程(cheng)與過(guo)程(cheng)管理(li)標準化(hua)(hua)、精(jing)細化(hua)(hua)、規范化(hua)(hua)。
該解決(jue)方(fang)案基(ji)于對財富管理(li)業(ye)(ye)務核(he)心活動(dong)及(ji)(ji)職能的業(ye)(ye)務梳理(li)，覆(fu)蓋 “銷售(shou)團(tuan)隊”、“管理(li)支持”、“營銷支持”、“產品支持”各個維度以(yi)及(ji)(ji)客戶(hu)全生(sheng)命周期服(fu)務場(chang)景(jing)，既支持短期見效的模塊與場(chang)景(jing)“熱插拔(ba)”，同時也為長期規劃量身打造專業(ye)(ye)服(fu)務。
凌(ling)志軟件數字化投顧(gu)展業平臺可協(xie)助券商(shang)進行以下模塊提升：
1、客戶洞察更深入：
打造360度(du)客(ke)戶(hu)畫像，提(ti)供更深入的客(ke)戶(hu)交易(yi)、持倉、行(xing)為(wei)等(deng)信息(xi)，為(wei)投顧日常展業(ye)提(ti)供指(zhi)導與營銷線(xian)索(suo)，幫助(zhu)投顧更好地進(jin)行(xing)營銷時間分配(pei)與價值客(ke)戶(hu)挖(wa)掘(jue)。
2、客群經營更精細：
圍(wei)繞客戶(hu)關系、持倉行為(wei)劃(hua)分(fen)經(jing)營(ying)階(jie)段，基于階(jie)段經(jing)營(ying)目(mu)標，并結(jie)合日常營(ying)銷服務場景進行深度的(de)(de)客(ke)(ke)(ke)群(qun)盤點(dian)與需求挖掘，協助投顧銷(xiao)售(shou)團隊精準洞(dong)察，合(he)理規劃(hua)所(suo)管理客(ke)(ke)(ke)群(qun)的(de)(de)價值分布，針對不(bu)同客(ke)(ke)(ke)群(qun)制(zhi)定(ding)不(bu)同的(de)(de)營銷(xiao)策略，增強客(ke)(ke)(ke)戶資(zi)產提升潛力(li)，提高客(ke)(ke)(ke)戶整體(ti)留存率。
3、展業流程更順暢：
基(ji)于投顧(gu)日常(chang)展業內容重(zhong)塑展業中(zhong)心，幫(bang)助投顧(gu)每日掌握最新市場變化(hua)，解讀、合(he)理安排(pai)重(zhong)點工作以(yi)及查看近期重(zhong)要活(huo)動和產品信息(xi)。存量客(ke)戶維護上(shang)及時(shi)提醒(xing)其處理必做關鍵事(shi)件（MOT）、待(dai)辦消息(xi)和跟進重要商機，同(tong)時(shi)基于展(zhan)業(ye)素材(cai)和場景規劃進行(xing)線(xian)上拓客，助力投(tou)顧(gu)展(zhan)業(ye)流程更清晰(xi)，投(tou)顧(gu)日常(chang)展(zhan)業(ye)行(xing)為安排更合理。
4、營銷活動任務過程透明化：
建立活(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)動(dong)量(liang)(liang)執行與追蹤體系，在系統上實現營(ying)(ying)銷活(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)動(dong)下發(fa)、營(ying)(ying)銷活(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)動(dong)量(liang)(liang)記錄（轉發(fa)、拜訪、電話等）、活(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)動(dong)量(liang)(liang)統計及結果展示(shi)的管理閉環，為(wei)(wei)一(yi)線投顧(gu)提供營(ying)(ying)銷活(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)動(dong)開展指導，為(wei)(wei)營(ying)(ying)業部管理者提供活(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)動(dong)開展數字化看板(ban)。
5、展業素材體系化：
豐富的展業(ye)工具(ju)和素材內容，助(zhu)力投(tou)顧(gu)快速打開(kai)客(ke)戶(hu)話匣，提升展業(ye)效(xiao)率。素材包含資訊、海報(bao)、直播視頻以(yi)及各種營(ying)銷活(huo)動(dong)等，一站式(shi)滿(man)足客(ke)戶(hu)多元化投(tou)資需求。通過匹配意(yi)向客(ke)戶(hu)，減去投(tou)顧(gu)尋找意(yi)向客(ke)戶(hu)的煩(fan)惱，輔助(zhu)投(tou)顧(gu)更好地進行日常展業(ye)。
6、營銷展業線索更豐富：
提供豐富的展業素材(cai)供投顧轉發(fa)，轉發(fa)后可查看該條素材(cai)的訪客關系鏈，實時勘(kan)測投顧個微人脈，甄選最佳客戶來源途徑，便于投顧精準挖掘客戶。
7、微店打造投顧個人IP：
通(tong)過(guo)微(wei)店(dian)發布(bu)各(ge)類資訊、財經早午報，彰顯投顧(gu)專業性；打(da)造智能名片，定制化個(ge)人介紹(shao)和(he)個(ge)人形(xing)象職(zhi)業照等(deng)，盡顯投顧(gu)風采(cai)，并方便微(wei)信(xin)存留與轉介紹(shao)；通(tong)過(guo)向客戶轉發微(wei)店(dian)內的資訊、活動、產品信(xin)息等(deng)，帶動客戶轉化聯動開戶預約，背靠微(wei)信(xin)流量提供(gong)更多(duo)獲客可(ke)能。
凌志軟件(jian)自2020年首(shou)次參加“鑫智獎”評選以來，已(yi)連續4年榮獲相關獎(jiang)項，收獲了業內(nei)權威專家對公司產品及解決方案的(de)認可和肯(ken)定。
未來(lai)，凌志(zhi)軟件將繼續深耕金融科(ke)技創新，以深厚的技術(shu)優勢和業(ye)務經驗，助推(tui)行業(ye)客(ke)戶金融科(ke)技創新應用和未來(lai)發展。
