近日，凌志軟件拳頭產品之一的“機構客戶管理平臺（機構CRM）”捷報頻傳，連續中標了申萬(wan)宏源、東(dong)莞證券的(de)(de)機(ji)構(gou)CRM項目，為其(qi)構(gou)建(jian)個性化的(de)(de)機(ji)構(gou)業務(wu)(wu)服務(wu)(wu)平臺，圍繞機(ji)構(gou)業務(wu)(wu)的(de)(de)生(sheng)命周(zhou)期提(ti)供全流程(cheng)的(de)(de)系(xi)統支持，支撐(cheng)券商機(ji)構(gou)業務(wu)(wu)的(de)(de)發展。
凌志軟(ruan)件表示，機(ji)構(gou)CRM產(chan)品的(de)(de)(de)連(lian)續中標(biao)，標(biao)志著(zhu)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)產(chan)品獲得(de)了(le)客戶(hu)的(de)(de)(de)高度(du)認(ren)可(ke)；同時，也大大提升了(le)機(ji)構(gou)CRM產(chan)品在國(guo)內(nei)市場的(de)(de)(de)占有率(lv)，為公(gong)司(si)開(kai)拓國(guo)內(nei)市場奠(dian)定了(le)更堅實(shi)的(de)(de)(de)基(ji)礎。
公司(si)表示，在(zai)財富管(guan)理大(da)時代，資(zi)(zi)管(guan)規模帶動機構業務快速(su)成長(chang)，機構業務也成為券(quan)(quan)商(shang)重點布局(ju)的(de)(de)(de)方向。一方面，從機構投(tou)資(zi)(zi)者角度來說(shuo)，其資(zi)(zi)金體量大(da)、需求多元化，包括了(le)(le)交(jiao)易、托管(guan)、研究、代銷、融(rong)資(zi)(zi)融(rong)券(quan)(quan)、做市(shi)、衍(yan)生品等不同的(de)(de)(de)服務模式，對(dui)券(quan)(quan)商(shang)的(de)(de)(de)資(zi)(zi)本實力、產品設計、風險管(guan)理、銷售(shou)渠(qu)道(dao)等均提出了(le)(le)更高的(de)(de)(de)綜合性要求。另一方面，從券(quan)(quan)商(shang)服務的(de)(de)(de)企業客戶(hu)來說(shuo)，在(zai)注冊制趨勢下，為券(quan)(quan)商(shang)的(de)(de)(de)業務范(fan)圍提供了(le)(le)更多的(de)(de)(de)機會。證券(quan)(quan)公司(si)圍繞企業客戶(hu)的(de)(de)(de)生命(ming)周期提供投(tou)行(xing)、資(zi)(zi)管(guan)、投(tou)研、投(tou)資(zi)(zi)、財富管(guan)理等業務，實現牽一發(fa)而動全局(ju)的(de)(de)(de)效果。這(zhe)對(dui)券(quan)(quan)商(shang)的(de)(de)(de)資(zi)(zi)源整合能力、服務響(xiang)應能力提出了(le)(le)更高的(de)(de)(de)要求。
凌志軟(ruan)件機(ji)構CRM真正(zheng)做到(dao)“以(yi)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)為中心”，通(tong)過商機(ji)挖掘，尋找(zhao)最(zui)適(shi)合的(de)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)，提(ti)(ti)升營(ying)銷成功率和服務(wu)質量(liang)；以(yi)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)需求(qiu)為導向，通(tong)過客(ke)(ke)戶(hu)(hu)需求(qiu)去(qu)尋找(zhao)公司(si)合適(shi)的(de)業(ye)(ye)務(wu)線(xian)，發揮公司(si)的(de)優(you)勢資(zi)源，為客(ke)(ke)戶(hu)(hu)提(ti)(ti)供多(duo)元化的(de)綜合金融服務(wu)，從而(er)更好地經營(ying)機(ji)構客(ke)(ke)戶(hu)(hu)，提(ti)(ti)高客(ke)(ke)戶(hu)(hu)的(de)滿意度，真正(zheng)實現從商機(ji)發現、展業(ye)(ye)過程(cheng)、業(ye)(ye)務(wu)協同、收(shou)入(ru)分配到(dao)運營(ying)分析的(de)全鏈條機(ji)構業(ye)(ye)務(wu)管理(li)流程(cheng)。
該(gai)系統平臺(tai)基于內外部數據(ju)，運(yun)用(yong)大數據(ju)技術實(shi)現客(ke)戶(hu)唯一識(shi)別(bie)，建立全面的(de)(de)客(ke)戶(hu)畫像。支持(chi)落地多種機(ji)構(gou)客(ke)戶(hu)服務(wu)模(mo)式，對(dui)不同級別(bie)的(de)(de)客(ke)戶(hu)實(shi)現差(cha)異化(hua)服務(wu)。同時，通過深挖存量客(ke)戶(hu)實(shi)現產品的(de)(de)交叉銷售；推薦(jian)潛(qian)在客(ke)戶(hu)名單，開拓(tuo)了增量客(ke)戶(hu)。此外，系統提供(gong)的(de)(de)機(ji)構(gou)業(ye)務(wu)資源(yuan)庫、客(ke)戶(hu)業(ye)務(wu)地圖等(deng)展業(ye)助手(shou)，提升了展業(ye)的(de)(de)效率以及(ji)機(ji)構(gou)客(ke)戶(hu)服務(wu)的(de)(de)規范化(hua)。
憑借(jie)對(dui)券(quan)(quan)商(shang)(shang)機(ji)構(gou)業務需求的(de)深刻理解和產品的(de)技術(shu)優(you)勢(shi)，凌志軟件機(ji)構(gou)CRM產品已持續(xu)服務于(yu)多家(jia)券(quan)(quan)商(shang)(shang)，包括中信(xin)(xin)建投、國信(xin)(xin)證(zheng)券(quan)(quan)、安信(xin)(xin)證(zheng)券(quan)(quan)、東興(xing)證(zheng)券(quan)(quan)、東北證(zheng)券(quan)(quan)、山西證(zheng)券(quan)(quan)、天風證(zheng)券(quan)(quan)、長城證(zheng)券(quan)(quan)等，助力(li)券(quan)(quan)商(shang)(shang)綜合金服融服務能力(li)的(de)提升(sheng)。
當(dang)前，我國(guo)正處于數字經濟新時代(dai)的(de)變(bian)革中，券商行(xing)業的(de)數字化轉型、國(guo)產(chan)化替(ti)代(dai)，為公(gong)司在國(guo)內(nei)市場(chang)的(de)開(kai)拓帶來了前所(suo)未有的(de)發(fa)展(zhan)機遇，公(gong)司也將(jiang)乘(cheng)數字經濟發(fa)展(zhan)東風，積極推動云計(ji)算、大數據、人工智能、區(qu)塊鏈等新興技術在金融行(xing)業的(de)運用，助(zhu)力券商的(de)數字化轉型。
