日前，西部證券全新數字化投顧平臺上線，以極致(zhi)體驗和用(yong)心連接(jie)為所有投資者提供有溫度的財富管理服務。其中，凌志數字化投顧平(ping)臺協助西(xi)部證券打通獲客、活客、留客的生態循環(huan)，賦能券商(shang)財(cai)富管理(li)業務。
當(dang)下，中國(guo)財富管理市場已步(bu)入黃(huang)金發展期，各(ge)類金融機構基于自身資源(yuan)稟賦同臺共舞。對于券商(shang)來說(shuo)，財富管理的(de)(de)核(he)心能(neng)(neng)力之一就是(shi)投(tou)顧(gu)(gu)(gu)能(neng)(neng)力的(de)(de)建(jian)(jian)設(she)。“三分投(tou)、七(qi)分顧(gu)(gu)(gu)”，“投(tou)”是(shi)開(kai)始，“顧(gu)(gu)(gu)”才是(shi)核(he)心。這就要求，券商(shang)投(tou)顧(gu)(gu)(gu)業(ye)務(wu)(wu)和客戶(hu)之間需要建(jian)(jian)立長期的(de)(de)了解(jie)、聯接和服務(wu)(wu)關系。但在當(dang)前的(de)(de)業(ye)務(wu)(wu)生態下，券商(shang)在實(shi)際(ji)開(kai)展業(ye)務(wu)(wu)過程依舊面臨(lin)著渠道獲(huo)客、智能(neng)(neng)營銷、客戶(hu)服務(wu)(wu)等多方面的(de)(de)難(nan)點。
基于(yu)西部證(zheng)券財富管理(li)業務的實際情(qing)況(kuang)，凌(ling)志數字化投(tou)顧平臺將投(tou)(tou)顧(gu)日常(chang)工(gong)作的(de)展業工(gong)具和(he)員工(gong)APP進行結合，與客(ke)戶(hu)(hu)端信天游APP 4.0打通(tong)，重塑與客(ke)戶(hu)(hu)溝通(tong)方式(shi)及(ji)服務模式(shi)，全(quan)面賦(fu)能(neng)(neng)投(tou)(tou)顧(gu)客(ke)戶(hu)(hu)經營(ying)的(de)開展。該產(chan)品與移動CRM/運營(ying)平(ping)臺深度整合，深化(hua)員工(gong)與客(ke)戶(hu)(hu)的(de)端對端數字化(hua)體驗(yan)。例(li)如(ru)提供微店小程(cheng)序，賦(fu)能(neng)(neng)客(ke)戶(hu)(hu)經營(ying)；為管理人(ren)員導入SCRM，提供線(xian)上運營(ying)抓(zhua)手(shou)。同時，該產(chan)品與凌志(zhi)MOT引擎打通(tong)，支持更多營(ying)銷SOP場景。
凌志數字化投顧平臺有(you)效地幫助券商打(da)通獲(huo)客引流(liu)、成(cheng)交(jiao)轉化、運營(ying)增長(chang)和資源(yuan)保護全鏈(lian)路營(ying)銷體系，促進(jin)線(xian)索的轉化和裂變，實現(xian)了全渠(qu)道(dao)的協同聯動(dong)。
未(wei)來，凌志軟件將基于豐(feng)富的行業經(jing)驗(yan)，結合對大數據、云計(ji)算、人工智能、區塊鏈等(deng)新興科(ke)技的探(tan)索應用，持續為券商提供(gong)與(yu)業務深度(du)結合、更(geng)具功能特色(se)的產品及解決(jue)方案(an)。
