Products & Solutions
產品概述：
圍繞客戶(hu)生(sheng)命(ming)周(zhou)期(qi)和業務(wu)流(liu)程、產品生(sheng)命(ming)周(zhou)期(qi)等維度，通過(guo)挖掘用戶(hu)關鍵服務(wu)時刻點，發現合適服務(wu)時機，利用標準化、自動化服務(wu)的策略為(wei)客戶(hu)提供(gong)全方位、多渠道服務(wu)。
產品概述：
1、以(yi)深(shen)度基金研究為底層，提(ti)供各種專業(ye)(ye)分析工具與(yu)分析報(bao)告，讓初級投顧(gu)也(ye)能(neng)簡單上手(shou)，為客(ke)戶提(ti)供高(gao)專業(ye)(ye)度資產配(pei)置服務，建立客(ke)戶信任，完(wan)成產品銷售
2、各類報告工(gong)具一鍵生成轉發，企(qi)微游覽線索追蹤。滿足投(tou)顧日常(chang)為客戶手(shou)動做配置分析(xi)、個基分析(xi)、持倉分析(xi)等工(gong)作(zuo)的剛(gang)需，提升投(tou)顧工(gong)作(zuo)效能與服務半(ban)徑
3、專為(wei)前線投顧(gu)團隊(dui)設計(ji)，結合經(jing)典(dian)的(de)資產配(pei)置(zhi)服務場景，實現了配(pei)置(zhi)前、中、后全場景的(de)工具賦(fu)能。在客戶長期經(jing)營與持(chi)續(xu)性營銷服務方面(mian)提供專業(ye)工具支持(chi)
產品概述：
1、符合(he)投資者視角(jiao)的豐富分(fen)類
2、基于(yu)宏(hong)觀量化模型的評價體系和內(nei)容輸出(chu)
3、豐富的ETF策略
產品概述：
1、實現(xian)全(quan)渠(qu)道的獲客引流、全(quan)鏈路營銷轉(zhuan)化、全(quan)場景智能決(jue)策
2、提供敏捷的運營策(ce)(ce)略(lve)能(neng)力，以往需要耗時1個(ge)月的營銷策(ce)(ce)略(lve)縮短為2~3天
3、重構營(ying)銷(xiao)策略運(yun)營(ying)，營(ying)銷(xiao)場(chang)景更豐(feng)富，支(zhi)持(chi)批量(liang)、實(shi)時營(ying)銷(xiao)場(chang)景、支(zhi)持(chi)客(ke)戶觸(chu)發、產(chan)品信號觸(chu)發、行(xing)情信號觸(chu)發、員工觸(chu)發等場(chang)景
4、提供企(qi)業(ye)級運營咨詢陪跑服務，搭建公司(si)級運營體系
5、重點營銷場景創收顯著，預估節省運營人力成(cheng)本200萬(wan)/年
產品概述：
1、可實(shi)現營銷活(huo)動生產的模板(ban)化和可配置化
2、業務(wu)人員快速(su)實現包括H5宣傳(chuan)頁(ye)制(zhi)作(zuo)、活(huo)動、表單問卷、小游戲(xi)及其它(ta)證券基(ji)金運(yun)營等內容制(zhi)作(zuo)
3、第三方頁(ye)面展業H5生產管理
4、素(su)材內容統一(yi)管理
5、營(ying)銷內容賦能(neng)總(zong)部(bu)及分支(zhi)應用，新手10min完成,支(zhi)持(chi)35種常見活動模板和(he)15類(lei)熱門(men)活動模板，支(zhi)持(chi)使用4K標簽(qian)面(mian)向精(jing)
6、準人群(qun)開展活動促進客戶(hu)活躍
7、提供30+營(ying)銷運營(ying)模板(ban)
產品概述：
1、多套終端
2、自定義目錄靈活上傳
3、分階(jie)段(duan)驗收簡單高(gao)效
4、智能提醒(xing)防止逾期報送
5、數據臺賬直觀統(tong)計(ji)業務進(jin)度(du)
6、全日(ri)志留(liu)痕回收站管理
7、大(da)文件(jian)預處(chu)理提(ti)高報送效率
8、預審批全過程(cheng)流程(cheng)
9、邊看邊審高效審核
產品概述：
1、為業務部門(men)提供智能化(hua)工(gong)具(ju)，提高底稿編制、盡(jin)調工(gong)作的效(xiao)率(lv)
2、為質控部(bu)門提供底(di)稿審(shen)(shen)核(he)(he)工具，通過智能審(shen)(shen)核(he)(he)提高(gao)底(di)稿審(shen)(shen)核(he)(he)的(de)質量，提升底(di)稿審(shen)(shen)核(he)(he)的(de)效率
產品概述：
1、規范化(hua)投資者提(ti)供(gong)材料(liao)清單和(he)參與(yu)項目詢價時間段
2、標準化投資者需提交(jiao)產品信息、關聯方(fang)信息
3、自動化生成投(tou)資者提供材料模板和上傳文件數據解析(xi)
4、流程化投資者材料審核(he)過程
5、完整化應對監管檢(jian)查，只需(xu)開通(tong)一個監管使用(yong)賬(zhang)號，靈活授(shou)權監管查看特定項(xiang)目，透明化展示(shi)報備、審核(he)材料(liao)的全過程(cheng)
產品概述：
1、采用自研專利OneID拉通算(suan)法自動(dong)全域(yu)客戶數(shu)據
2、自助式創建標簽無需代碼開發
3、實時標簽滿(man)足高時效場景
4、多維構建目標客群（指標+標簽+客群+明細+埋(mai)點）
5、服(fu)務于全域用戶經營的多實體畫(hua)像能力(li)
6、擁有(you)行業最貼合以及比較豐富的標簽庫
產品概述：
1、在線制定周期性稽(ji)核審(shen)計計劃自動生成審(shen)計項目
2、相同(tong)或類似稽(ji)核審計內(nei)容支(zhi)持(chi)歷史項目模(mo)板引用，減少重復制定稽(ji)核審計內(nei)容
3、線上推(tui)送稽核(he)審計內(nei)容，并實時接收被審計對象提供的材(cai)料(liao)反饋信(xin)息
4、一鍵生成稽核審計報告，在線督促整改進度
5、稽核審計文檔在(zai)線歸檔，統一管理
產品概述：
1、通過對接第三方數據自動發起股東大會(hui)投票流程
2、根據投(tou)票(piao)組(zu)合持倉變化靈活自動提醒(xing)交易(yi)投(tou)票(piao)
3、靈活的流(liu)程(cheng)管(guan)理配置，支持多種形式的流(liu)程(cheng)提醒和流(liu)程(cheng)變更
4、對接多個系統(tong)，實(shi)現多系統(tong)數(shu)據(ju)打通
產品概述：
圍(wei)繞客(ke)戶(hu)生命周(zhou)(zhou)期(qi)和業(ye)務流程、產(chan)品(pin)生命周(zhou)(zhou)期(qi)等維度，通過(guo)挖(wa)掘用戶(hu)關鍵服(fu)務時刻(ke)點(dian)，發現合適服(fu)務時機，利(li)用標準(zhun)化、自動化服(fu)務的策略為客(ke)戶(hu)提供(gong)全方(fang)位、多渠道(dao)服(fu)務。
產品概述：
1、以深(shen)度(du)基金研究為底層(ceng)，提供(gong)各種專業(ye)分(fen)析(xi)(xi)工具與(yu)分(fen)析(xi)(xi)報告，讓(rang)初(chu)級(ji)投顧(gu)也能簡(jian)單上手，為客戶提供(gong)高專業(ye)度(du)資產配置(zhi)服務(wu)，建立客戶信任，完成(cheng)產品(pin)銷售
2、各類報告工(gong)具一鍵生成轉發，企微游覽線(xian)索追(zhui)蹤(zong)。滿足(zu)投(tou)顧(gu)日常為客戶手動做配(pei)置分(fen)析、個(ge)基分(fen)析、持(chi)倉分(fen)析等工(gong)作(zuo)的(de)剛需，提(ti)升投(tou)顧(gu)工(gong)作(zuo)效能與服務半徑
3、專為前線(xian)投顧團隊設(she)計，結合經(jing)(jing)典的資(zi)產配置(zhi)服務(wu)場(chang)景(jing)，實現了配置(zhi)前、中(zhong)、后全場(chang)景(jing)的工具賦能。在客戶長期(qi)經(jing)(jing)營(ying)與持續(xu)性營(ying)銷服務(wu)方面提供(gong)專業工具支持
產品概述：
1、符(fu)合(he)投資者視角的豐富分類(lei)
2、基于(yu)宏(hong)觀量化(hua)模型的評價體系和內容輸出
3、豐富的ETF策略
產品概述：
1、實現(xian)全渠(qu)道(dao)的獲客引流、全鏈路營銷轉化、全場景智能決(jue)策(ce)
2、提供敏(min)捷的(de)運營策(ce)略(lve)能(neng)力，以往需要耗時1個月的(de)營銷策(ce)略(lve)縮短為(wei)2~3天
3、重構(gou)營銷策略運(yun)營，營銷場景更(geng)豐富，支(zhi)持批量、實時營銷場景、支(zhi)持客(ke)戶觸發(fa)、產品信號觸發(fa)、行情信號觸發(fa)、員工觸發(fa)等(deng)場景
4、提供企業級(ji)運(yun)營咨(zi)詢陪跑(pao)服務(wu)，搭建公(gong)司級(ji)運(yun)營體(ti)系
5、重點營(ying)銷場景創收顯著，預估節省運營(ying)人力(li)成本200萬/年
產品概述：
1、可(ke)實現營銷活動生產的模板化和可(ke)配置化
2、業務(wu)人員快速實現包括(kuo)H5宣傳頁制作、活動(dong)、表(biao)單問卷(juan)、小游戲及其(qi)它證券基金運(yun)營等內容制作
3、第三方頁面展業H5生產管理
4、素材(cai)內(nei)容統(tong)一管理(li)
5、營銷內容賦能總部及分支(zhi)應(ying)用，新手10min完成,支(zhi)持(chi)(chi)35種常見活(huo)動(dong)模板和(he)15類熱門活(huo)動(dong)模板，支(zhi)持(chi)(chi)使用4K標簽面向精
6、準(zhun)人群開展活(huo)動促(cu)進(jin)客戶活(huo)躍
7、提供30+營銷(xiao)運營模板
產品概述：
1、多套終端
2、自定義目錄(lu)靈(ling)活(huo)上傳
3、分階段驗收簡(jian)單高效
4、智能(neng)提醒防(fang)止(zhi)逾期報送
5、數(shu)據(ju)臺賬直觀統計業(ye)務進度
6、全(quan)日志留痕回(hui)收站(zhan)管理
7、大文件預(yu)處理提高報送效率(lv)
8、預(yu)審批全過程流程
9、邊看(kan)邊審高效審核
產品概述：
1、為業務部門提供(gong)智(zhi)能化(hua)工具，提高底稿編(bian)制、盡(jin)調工作的效率
2、為質控部門提供底(di)稿(gao)審(shen)(shen)核(he)(he)工具(ju)，通過(guo)智能審(shen)(shen)核(he)(he)提高(gao)底(di)稿(gao)審(shen)(shen)核(he)(he)的質量，提升底(di)稿(gao)審(shen)(shen)核(he)(he)的效率
產品概述：
1、規范化(hua)投資者(zhe)提(ti)供材料(liao)清單和參與項目詢價時間段
2、標準化(hua)投資者需提(ti)交產品信息、關聯方信息
3、自動(dong)化生(sheng)成投(tou)資(zi)者提供材料(liao)模板(ban)和上傳文件數(shu)據解(jie)析
4、流程化(hua)投資者材料審核過程
5、完整化(hua)應(ying)對(dui)監管(guan)檢查，只需開(kai)通(tong)一個(ge)監管(guan)使用賬號(hao)，靈活授權監管(guan)查看特定項(xiang)目，透明化(hua)展示報備、審核材料的全過(guo)程
產品概述：
1、采用(yong)自研專利OneID拉通算法(fa)自動全域客戶數據(ju)
2、自助式(shi)創建(jian)標簽無需代碼開(kai)發
3、實時標簽滿足高時效場(chang)景
4、多維構建目(mu)標(biao)(biao)客(ke)群（指標(biao)(biao)+標(biao)(biao)簽+客(ke)群+明(ming)細+埋點）
5、服務于全域用戶經營的多實體畫像能(neng)力
6、擁有行業最貼合以(yi)及比較豐富(fu)的(de)標簽庫
產品概述：
1、在線(xian)制(zhi)定周期性稽核審計(ji)計(ji)劃(hua)自(zi)動生成審計(ji)項目
2、相同或類似稽核(he)審計內容(rong)支持歷史項目模(mo)板(ban)引用(yong)，減(jian)少重復制定稽核(he)審計內容(rong)
3、線上推送稽(ji)核(he)審(shen)計(ji)內容，并實時接收被審(shen)計(ji)對象提供(gong)的材料反饋信息(xi)
4、一鍵生成稽(ji)核(he)審(shen)計報告，在線督促整改進度
5、稽核審(shen)計文檔在線(xian)歸檔，統一管理(li)
產品概述：
1、通(tong)過對(dui)接第三方數(shu)據自動發起(qi)股(gu)東大會投票流程
2、根(gen)據投(tou)票(piao)組合持倉變化靈活(huo)自動提(ti)醒交(jiao)易(yi)投(tou)票(piao)
3、靈活的流程管理配置，支持多種形式的流程提醒(xing)和流程變更
4、對(dui)接(jie)多個系統，實(shi)現多系統數據打通(tong)
