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產品&解決方案

Products & Solutions

資管

財富管理業務

  • 營銷運營平臺(MA)

    產品概述:

    1、實(shi)現全渠道(dao)的(de)獲客引流、全鏈路營(ying)銷轉化、全場景智能決策

    2、提(ti)供敏捷的運營(ying)策略能(neng)力(li),以(yi)往需(xu)要耗時(shi)1個月的營(ying)銷(xiao)策略縮短為2~3天

    3、重構營(ying)銷(xiao)策略(lve)運營(ying),營(ying)銷(xiao)場(chang)景(jing)更(geng)豐富(fu),支(zhi)持(chi)批量、實時營(ying)銷(xiao)場(chang)景(jing)、支(zhi)持(chi)客戶觸(chu)發(fa)(fa)、產(chan)品信(xin)號觸(chu)發(fa)(fa)、行(xing)情信(xin)號觸(chu)發(fa)(fa)、員工觸(chu)發(fa)(fa)等場(chang)景(jing)

    4、提供企(qi)業(ye)級運營(ying)咨詢陪(pei)跑服務(wu),搭建公司(si)級運營(ying)體系

    5、重點營(ying)銷場(chang)景創收顯(xian)著,預估節省運營(ying)人力成本(ben)200萬/年

    活動內容平臺(CMS)

    產品概述:

    1、可(ke)實現營(ying)銷活動生產(chan)的模板化和可(ke)配置化

    2、業務人員(yuan)快速(su)實現包括(kuo)H5宣傳頁制(zhi)作、活(huo)動、表單問(wen)卷、小游戲及其(qi)它證券基金運營等內容制(zhi)作

    3、第三方頁面(mian)展業H5生產管理(li)

    4、素材(cai)內(nei)容(rong)統一管理

    5、營(ying)銷(xiao)內(nei)容賦能總部及(ji)分支(zhi)應用,新手10min完(wan)成,支(zhi)持35種常見活動(dong)模(mo)板和15類熱門活動(dong)模(mo)板,支(zhi)持使用4K標(biao)簽面(mian)向精

    6、準人(ren)群開(kai)展活動促進客戶(hu)活躍

    7、提(ti)供30+營銷(xiao)運營模板

  • 工作底稿系統

    產品概述:

    1、多套終端

    2、自定義目錄靈(ling)活上(shang)傳(chuan)

    3、分階段驗收(shou)簡(jian)單高(gao)效

    4、智能提醒防止逾(yu)期報送

    5、數據臺賬直觀統(tong)計業務進度(du)

    6、全日志留痕回收站管理

    7、大文件預處理提高報送效率

    8、預(yu)審批全(quan)過程(cheng)流程(cheng)

    9、邊看(kan)邊審(shen)(shen)高效(xiao)審(shen)(shen)核

    工作底稿智能門戶

    產品概述:

    1、為業務部門提供(gong)智能化工具,提高底稿編制、盡調工作的(de)效率

    2、為質(zhi)控部門提(ti)供底稿(gao)審(shen)(shen)核(he)(he)工具(ju),通過智能審(shen)(shen)核(he)(he)提(ti)高底稿(gao)審(shen)(shen)核(he)(he)的質(zhi)量,提(ti)升底稿(gao)審(shen)(shen)核(he)(he)的效率

    REITs網下投資者備案系統

    產品概述:

    1、規范化投資者(zhe)提供材料清單和參與(yu)項目詢價時間(jian)段

    2、標準化投資者需提交產品信(xin)息、關(guan)聯方(fang)信(xin)息

    3、自動化生成投資者提供材料模(mo)板和上(shang)傳文(wen)件數據解析(xi)

    4、流程化投(tou)資(zi)者材(cai)料審(shen)核過程

    5、完整化應(ying)對監管檢(jian)查,只需開通一個監管使用賬號,靈(ling)活授權監管查看特定項(xiang)目,透明化展示報備、審核材(cai)料的全(quan)過(guo)程

    資管CRM

    產品概述:

    1、對(dui)一(yi)線(xian)用戶,聚焦于客(ke)戶開拓、產品(pin)銷售場(chang)景,降低一(yi)線(xian)人員展業難(nan)度

    2、對管(guan)理者,準實時掌(zhang)握公司業務(wu)開展(zhan)情況的跟進

  • 標簽畫像系統(DMP)

    產品概述:

    1、采用自研專(zhuan)利OneID拉通算法自動全域(yu)客(ke)戶(hu)數據(ju)

    2、自(zi)助式創建標(biao)簽無需代碼開發

    3、實時(shi)標簽滿足(zu)高時(shi)效(xiao)場(chang)景

    4、多維構建目標(biao)(biao)客群(qun)(指標(biao)(biao)+標(biao)(biao)簽+客群(qun)+明細+埋點)

    5、服務于全域用(yong)戶經(jing)營(ying)的多實體(ti)畫像能力

    6、擁(yong)有行業最貼合以(yi)及比較豐富的標簽庫

  • 行業門戶網站

    產品概述:

    1、領先于行業的設計(ji)與(yu)用(yong)戶體(ti)驗

    2、基于行業特色的統計分析

    3、支持信創與適老(lao)化

    4、支持多渠(qu)道發布,可無縫(feng)對(dui)接(jie)公眾號

    5、擁有(you)面(mian)向資管產(chan)品的(de)子發布系統

財富管理業務

  • 營銷運營平臺(MA)

    產品概述:

    1、實(shi)現(xian)全渠道的(de)獲客引流(liu)、全鏈(lian)路營銷(xiao)轉化、全場(chang)景智能決策

    2、提供敏捷的(de)運(yun)營策略能力(li),以往需(xu)要耗時(shi)1個月的(de)營銷(xiao)策略縮(suo)短為2~3天

    3、重構營(ying)銷策(ce)略運營(ying),營(ying)銷場(chang)景(jing)更豐富(fu),支持批量、實時營(ying)銷場(chang)景(jing)、支持客戶(hu)觸(chu)發(fa)、產品信號觸(chu)發(fa)、行情信號觸(chu)發(fa)、員(yuan)工觸(chu)發(fa)等場(chang)景(jing)

    4、提供企業(ye)級運(yun)營咨詢陪跑服務,搭建公司級運(yun)營體系(xi)

    5、重點營(ying)銷場景(jing)創收顯著,預估節省運營(ying)人力成本200萬/年

    活動內容平臺(CMS)

    產品概述:

    1、可(ke)實現營銷活動生(sheng)產的模板(ban)化和可(ke)配置化

    2、業務人(ren)員(yuan)快速實現包括H5宣傳頁制(zhi)作(zuo)、活動(dong)、表單問(wen)卷(juan)、小(xiao)游戲及(ji)其它證券基金運營等(deng)內容制(zhi)作(zuo)

    3、第三(san)方頁面展(zhan)業H5生產管理

    4、素材內容統一管(guan)理

    5、營銷內容賦(fu)能總部及分支應(ying)用,新手(shou)10min完成(cheng),支持35種(zhong)常(chang)見活動模板(ban)和15類熱(re)門活動模板(ban),支持使用4K標簽面(mian)向精(jing)

    6、準人群開展(zhan)活(huo)動(dong)促進客戶活(huo)躍

    7、提供30+營銷運營模板

資管業務

  • 工作底稿系統

    產品概述:

    1、多套終端

    2、自定義目(mu)錄(lu)靈活上傳(chuan)

    3、分階段驗(yan)收簡(jian)單高效

    4、智能提醒防止逾期報送

    5、數據臺賬直觀統計業務(wu)進度

    6、全日志留痕回(hui)收站管理

    7、大(da)文件(jian)預處理提高報送(song)效率

    8、預審批全過程流程

    9、邊(bian)(bian)看(kan)邊(bian)(bian)審高效審核

    工作底稿智能門戶

    產品概述:

    1、為業務部門提供智能化工(gong)具,提高(gao)底(di)稿(gao)編制(zhi)、盡(jin)調工(gong)作的效率

    2、為質控部門提供底稿(gao)審核(he)(he)工具(ju),通過(guo)智能審核(he)(he)提高底稿(gao)審核(he)(he)的(de)(de)質量,提升底稿(gao)審核(he)(he)的(de)(de)效率

    REITs網下投資者備案系統

    產品概述:

    1、規范化投(tou)資者提供(gong)材料清單和(he)參與項目(mu)詢價時間段

    2、標準化投資者需提(ti)交產品信(xin)息(xi)、關聯方信(xin)息(xi)

    3、自動化(hua)生成投資者提供材料模板和上(shang)傳文件數據解析

    4、流程化投資者材料審核過程

    5、完整化(hua)應對監(jian)管(guan)檢(jian)查,只需(xu)開通一個監(jian)管(guan)使用賬號,靈活授權(quan)監(jian)管(guan)查看特定(ding)項(xiang)目,透明化(hua)展示報備、審核(he)材料的全過(guo)程(cheng)

    資管CRM

    產品概述:

    1、對一線(xian)用(yong)戶,聚焦于(yu)客戶開拓、產品(pin)銷售場景,降低一線(xian)人員(yuan)展(zhan)業難(nan)度

    2、對管理(li)者(zhe),準實時掌握公司業務(wu)開(kai)展情況的跟進

數據中臺

  • 標簽畫像系統(DMP)

    產品概述:

    1、采用自(zi)(zi)研專利(li)OneID拉通算法自(zi)(zi)動(dong)全域客戶(hu)數據

    2、自(zi)助式創建標簽無需(xu)代碼開發

    3、實時標簽滿足高(gao)時效場景

    4、多維構建目標(biao)客群(qun)(指標(biao)+標(biao)簽+客群(qun)+明細+埋(mai)點)

    5、服務于全域用戶經營的多實(shi)體畫像(xiang)能力(li)

    6、擁有行業(ye)最(zui)貼合以及比較豐富的標簽庫

企業門戶網站

  • 行業門戶網站

    產品概述:

    1、領先于(yu)行業的設(she)計與用戶體驗

    2、基于行業特色的(de)統(tong)計分析

    3、支持信創與適老化

    4、支持多渠道發布,可無縫對接公眾(zhong)號

    5、擁(yong)有面(mian)向(xiang)資管產品的子發布系統

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